앗싸 나도 되네! 오늘부터 바로 써먹는 AI 보험영업 활용법 심화편

책 소개

AI를 쓰는 설계사와, AI로 일의 구조를 바꾸는 설계사의 차이는 시간이 갈수록 더 크게 벌어진다.

《AI 보험영업인 – 심화편》은 단순히 답변을 잘 뽑는 법을 넘어, 상담 준비, 고객관리, 법인 제안, 콘텐츠 운영, 반복 업무 정리까지 보험영업의 흐름 전체를 AI로 설계하는 방법을 담은 실전 가이드다.

기초편이 “AI를 겁내지 않고 시작하는 법”을 알려주었다면, 심화편은 그 다음 단계로 나아간다. 고객별 맞춤 상담의 밀도를 높이고, 법인영업의 완성도를 끌어올리고, 반복 업무를 줄이고, 나만의 영업 시스템을 만드는 방법을 실제 현장 흐름에 맞춰 보여준다.

이 책은 더 바빠지기 위한 AI 활용법을 말하지 않는다.

더 정확하게, 덜 지치게, 더 오래가는 영업을 만드는 AI 활용법을 말한다.

이제 AI는 선택이 아니라, 준비된 설계사의 실력 차이를 만드는 기준이 된다.

출처: 국립중앙도서관 출판예정도서 등록 정보(출판사 제출)

요약

보험영업 현장에서 AI를 쓰는 사람은 점점 많아지고 있다. 그러나 현실의 성과는 단순히 “써봤다”는 경험에서 갈리지 않는다. 문장 몇 개를 뽑아보는 수준에 머무는 사람과, 상담 준비부터 고객관리, 법인 제안, 콘텐츠 운영, 반복 업무까지 자기만의 흐름으로 설계하는 사람의 차이는 시간이 갈수록 커진다. 이 책은 바로 그 차이를 만드는 지점을 다룬다.

《AI 보험영업인 – 심화편》은 AI를 처음 배우는 입문서가 아니다. 이미 AI의 가능성을 확인한 보험영업인이, 이제 그것을 실적과 연결되는 구조로 바꾸기 위해 읽어야 할 책이다. 개인고객 상담의 설득력을 높이는 방법, 법인영업에서 업종 분석과 제안 논리를 정교하게 세우는 방법, 콘텐츠와 사후관리를 시스템으로 만드는 방법, 그리고 ChatGPT·Gemini·Canva·Gemini Notebook 등을 실제 업무 흐름 속에서 연결하는 방법까지 한 단계 깊게 다룬다.

무엇보다 이 책은 AI를 “설계사를 대신하는 기술”로 보지 않는다. 오히려 설계사가 꼭 해야 하는 핵심 업무, 즉 고객을 이해하고 신뢰를 쌓고 관계를 오래 유지하는 일에 더 집중할 수 있도록 돕는 도구로 바라본다. 반복 업무는 줄이고, 준비의 완성도는 높이고, 경험은 자산처럼 쌓이게 만드는 것. 그것이 이 책이 말하는 AI 활용의 본질이다.

더 많이 일하기 위해서가 아니라, 더 정확하고 더 오래가는 영업을 위해.

이 책은 보험영업인이 AI를 단순한 도구가 아니라 자신의 영업 시스템을 확장하는 파트너로 활용하도록 이끄는 강력한 실전 안내서다.

출처: 국립중앙도서관 ISBN 서지정보(출판사 제출)

목차

프롤로그

AI를 잘 쓰는 설계사는 왜 점점 더 여유로워지는가

– 단순히 “답변을 잘 뽑는 사람”이 아니라 “업무 흐름을 설계하는 사람”이 되는 법

[PART 1] 개인고객 영업 심화 – AI로 상담의 밀도를 높이는 법

▷ 상담 전부터 차이가 나야 할 때 – [질문 시리즈]

[질문 01] AI를 쓰면 상담이 더 좋아진다는데, 정확히 뭐가 달라지나요?

[질문 02] 고객마다 상황이 다른데, AI가 정말 맞춤형 준비가 가능한가요?

[질문 03] 상담을 잘하는 설계사들은 AI를 어디에서 가장 많이 활용하나요?

[질문 04] 고객이 예민한 질문을 할 때도 AI가 도움이 되나요?

[질문 05] 기초편 수준을 넘어서려면 무엇부터 바꿔야 하나요?

▷ 고객 이해를 더 깊게 – [실전 활용 01~06]

[실전 활용 01] 고객의 가족상황·직업·소득 흐름을 바탕으로 상담 포인트 구조화하기

[실전 활용 02] 같은 40대라도 전업주부·직장인·자영업자에 따라 상담 방향 다르게 잡기

[실전 활용 03] 기존 계약 내용을 AI에게 설명하고, 점검 우선순위 정리받기

[실전 활용 04] 고객의 성향에 따라 설명형·공감형·결론형 상담 톤 나누기

[실전 활용 05] 상담 전에 “이 고객이 가장 궁금해할 질문 5가지” 미리 뽑아두기

[실전 활용 06] 상담 목적이 보장 점검인지, 리모델링인지, 신규 제안인지 먼저 정리하기

▷ 상담의 설득력을 높일 때 – [실전 활용 07~13]

[실전 활용 07] 장황한 설명을 줄이고 핵심만 남긴 ‘1분 설명 버전’ 만들기

[실전 활용 08] 고객이 납득하기 쉬운 순서로 상담 흐름 다시 짜기

[실전 활용 09] 보장 공백·중복·우선순위를 고객 눈높이 언어로 설명하기

[실전 활용 10] “왜 지금 점검해야 하는지”를 자연스럽게 설득하는 문장 만들기

[실전 활용 11] 배우자 동의, 예산 부담, 기존 지인 설계사 문제에 대한 답변 시나리오 만들기

[실전 활용 12] 고객 반응이 미지근할 때 후속 질문으로 대화 이어가기

[실전 활용 13] 상담 마무리에서 부담 없이 다음 약속으로 연결하는 멘트 만들기

▷ 계약 전환율을 높일 때 – [실전 활용 14~19]

[실전 활용 14] 상담 후 바로 보내는 요약 메시지를 고객 유형별로 만들기

[실전 활용 15] “검토해볼게요” 이후 멈춘 고객에게 다시 연락하는 후속 멘트 설계

[실전 활용 16] 결정을 미루는 고객을 위한 3단계 리마인드 메시지 만들기

[실전 활용 17] 제안안 비교표를 고객 친화적으로 설명하는 문장 자동 생성하기

[실전 활용 18] 계약 직전 고객이 불안해할 포인트를 미리 점검하는 체크리스트 만들기

[실전 활용 19] 소개 요청이 어색하지 않도록 상담 흐름 안에 자연스럽게 넣는 법

▷ 장기 고객으로 만드는 관리 – [실전 활용 20~25]

[실전 활용 20] 고객 생애주기별 점검 시나리오 만들기 – 결혼·출산·이직·은퇴

[실전 활용 21] 1년 관리 캘린더에 맞춘 연락 주제 자동 설계하기

[실전 활용 22] 고객별 관심사 기반 정보형 메시지 꾸러미 만들어 두기

[실전 활용 23] 리모델링이 필요한 고객을 선별하는 AI용 메모 양식 만들기

[실전 활용 24] VIP 고객과 일반 고객의 관리 문구를 다르게 운영하는 법

[실전 활용 25] 고객별 상담·계약·사후관리 기록을 다음 제안으로 연결하기

[PART 2] 법인·사업자 영업 심화 – AI로 제안의 수준을 끌어올리는 법

▷ 법인영업을 보는 눈을 넓힐 때 – [질문 시리즈]

[질문 06] 법인영업에서 AI는 조사 도구인가요, 제안 도구인가요?

[질문 07] 업종이 달라도 공통으로 봐야 할 핵심 포인트가 있나요?

[질문 08] 대표와 실무자에게 말하는 방식은 어떻게 달라져야 하나요?

[질문 09] 숫자와 제도에 약해도 AI를 활용하면 보완이 가능한가요?

[질문 10] 법인영업에서 심화편 수준의 AI 활용은 어디까지를 말하나요?

▷ 업종 이해와 니즈 발굴 – [실전 활용 26~31]

[실전 활용 26] 처음 만나는 업종의 사업 구조를 10분 안에 파악하는 프롬프트

[실전 활용 27] 업종별 사고·질병·노무·복지 리스크를 분리해서 정리하기

[실전 활용 28] 대표, 인사담당자, 재무담당자별 관심 포인트 구분하기

[실전 활용 29] 회사 규모와 인력구조에 따라 제안 방향을 달리 잡기

[실전 활용 30] 단체보험, 복지, 절세, 퇴직연금 등 논점을 AI와 함께 분류하기

[실전 활용 31] 이 회사에서 지금 가장 시급한 문제 3가지를 AI와 시뮬레이션하기

▷ 미팅과 제안서의 완성도를 높일 때 – [실전 활용 32~38]

[실전 활용 32] 첫 미팅 전 대표에게 던질 질문을 전략형으로 재구성하기

[실전 활용 33] 법인 제안서 목차를 업종·규모·목적에 맞게 다르게 설계하기

[실전 활용 34] 복잡한 보장 구조를 대표가 이해할 말로 다시 쓰기

[실전 활용 35] 제안서 한 장 요약본과 상세본을 따로 만드는 법

[실전 활용 36] 설명회용 발표 스크립트와 질의응답 예상 질문 함께 준비하기

[실전 활용 37] 대표 설득용 논리와 실무자 설득용 논리를 분리해서 만들기

[실전 활용 38] 제안 후 보낼 요약 메일을 “결정 돕는 메일”로 바꾸기

▷ 관계 유지와 재계약 흐름 – [실전 활용 39~44]

[실전 활용 39] 분기별 점검 리포트를 보기 쉽게 구조화하기

[실전 활용 40] 제도 변화·세제 이슈를 대표용 안내문으로 빠르게 정리하기

[실전 활용 41] 임직원 공지문을 딱딱하지 않게, 이해하기 쉽게 다듬기

[실전 활용 42] 재계약 시점 전에 미리 보내는 점검 제안 메시지 만들기

[실전 활용 43] 추가 제안 타이밍을 잡기 위한 법인 고객 메모 체계 만들기

[실전 활용 44] 여러 법인 고객을 한눈에 관리하기 위한 AI 브리핑 양식 만들기

[PART 3] 콘텐츠 영업 심화 – AI로 고객이 먼저 찾게 만드는 구조

▷ 콘텐츠가 영업이 되는 원리 – [질문 시리즈]

[질문 11] 보험영업인이 콘텐츠를 해야 하는 이유는 정말 있나요?

[질문 12] 정보성 콘텐츠와 영업성 콘텐츠는 어떻게 다르게 가야 하나요?

[질문 13] 얼굴 공개가 부담스러워도 가능한 방식이 있나요?

[질문 14] 블로그, 카카오톡, 유튜브, 숏폼 중 무엇부터 해야 하나요?

▷ 주제 기획부터 대본까지 – [실전 활용 45~50]

[실전 활용 45] 고객이 실제로 궁금해하는 질문을 콘텐츠 주제로 바꾸기

[실전 활용 46] 계절·연령·직업별로 반응 좋은 주제 30개 뽑아보기

[실전 활용 47] 블로그 글, 카드뉴스, 숏폼 대본을 한 번에 기획하기

[실전 활용 48] 보험 티를 줄이고 정보 가치를 높이는 제목 만들기

[실전 활용 49] 유튜브·릴스·쇼츠용 30초, 60초, 90초 대본 나누기

[실전 활용 50] 하나의 주제를 여러 채널용 콘텐츠로 재가공하는 법

▷ 꾸준히 운영되는 콘텐츠 시스템 – [실전 활용 51~56]

[실전 활용 51] 월간 콘텐츠 캘린더를 AI로 자동 설계하기

[실전 활용 52] 자주 반응 오는 주제를 시리즈형 콘텐츠로 확장하기

[실전 활용 53] 상담 중 나온 질문을 다음 콘텐츠 소재로 연결하기

[실전 활용 54] 콘텐츠 끝에 상담 문의로 자연스럽게 이어지는 문장 만들기

[실전 활용 55] 조회수보다 중요한 반응 지표를 AI와 함께 점검하기

[실전 활용 56] 나만의 전문 분야를 드러내는 콘텐츠 포지셔닝 만들기

[PART 4] 보험영업인을 위한 AI 자동화 실전 – 업무흐름과 자동화 구조, 반복 업무를 줄이는 구조 만들기

▷ 자동화가 궁금할 때 – [질문 시리즈]

[질문 15] 자동화는 개발자가 하는 일 아닌가요?

[질문 16] 보험영업인이 자동화하면 가장 먼저 줄어드는 일은 무엇인가요?

[질문 17] 자동화는 어디까지 맡기고, 어디서부터 직접 확인해야 하나요?

[질문 18] 자동화가 오히려 더 복잡해지지 않으려면 무엇을 조심해야 하나요?

▷ 나의 업무 흐름부터 정리하기 – [실전 활용 57~61]

[실전 활용 57] 하루 반복 업무를 쪼개서 자동화 후보 찾기

[실전 활용 58] 상담 준비, 후속 연락, 사후관리 업무를 단계별로 나누기

[실전 활용 59] 내가 직접 해야 하는 일과 AI가 먼저 해줄 일을 구분하기

[실전 활용 60] 자주 쓰는 문구·양식·보고서를 템플릿 자산으로 모으기

[실전 활용 61] 자동화하기 전에 반드시 정리해야 할 데이터 항목 정리하기

▷ 실제로 줄일 수 있는 반복 업무 – [실전 활용 62~68]

[실전 활용 62] 상담 후 요약 메시지 반자동 생성 구조 만들기

[실전 활용 63] 고객 점검 시기별 안내문 자동 초안 흐름 만들기

[실전 활용 64] 콘텐츠 아이디어 수집부터 초안 작성까지 연결하기

[실전 활용 65] 법인 미팅 준비 자료를 반복 가능한 양식으로 바꾸기

[실전 활용 66] 분기 리포트 초안 자동 생성 흐름 설계하기

[실전 활용 67] 소개 요청, 점검 안내, 재상담 제안 메시지 묶음 시스템 만들기

[실전 활용 68] 개인고객과 법인고객 업무를 따로 관리하는 자동화 구조 만들기

[PART 5] 도구별 고도화 – AI 도구를 보험영업 시스템으로 연결하기

ChatGPT, GPT Codex, Gemini, Claude, Gemini Notebook, Canva, Vrew, Suno까지 업무 흐름에 맞게 쓰는 법

▷ GPT와 Claude를 업무 비서로 세팅하기 – [도구 01~05]

[도구 01] ChatGPT 프로젝트 기능으로 개인고객용·법인고객용 업무방 나누기

[도구 02] Claude로 긴 상담자료와 제안서 원고를 안정적으로 정리하기

[도구 03] 잘 쓰는 프롬프트보다 중요한 ‘지시 구조’ 만드는 법

[도구 04] 상담 스크립트, 메시지, 제안서 초안을 같은 기준으로 뽑게 만들기

[도구 05] 내 말투, 금지 표현, 검토 기준을 GPT와 Claude에 함께 적용하기

▷ Codex와 Claude Code로 반복 업무 구조화하기 – [도구 06~09]

[도구 06] GPT Codex로 고객관리표와 업무 양식 정리 아이디어 만들기

[도구 07] Claude Code와 Claude Terminal을 보험영업 자동화 보조 도구로 이해하기

[도구 08] 반복 문구, 보고서, 상담 메모를 자동 정리하는 간단한 업무 흐름 만들기

출처: 국립중앙도서관 ISBN 서지정보(출판사 제출)

서지 풀이

부가기호 13320: 독자 대상 실용 · 발행 형태 단행본 · 내용 분류 사회과학.

분량·판형: 400쪽 · 판형 172*246.

출처: 국립중앙도서관 ISBN 서지정보 · 부가기호 뜻은 국립중앙도서관 ISBN 안내 기준

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자주 묻는 질문

『앗싸 나도 되네! 오늘부터 바로 써먹는 AI 보험영업 활용법 심화편』의 출간일은 언제인가요?

노바픽쳐스에서 2026-10-25 출간 예정입니다 (국립중앙도서관 ISBN 서지정보 기준). ISBN 9791199995581.

『앗싸 나도 되네! 오늘부터 바로 써먹는 AI 보험영업 활용법 심화편』의 저자와 출판사는?

조대수 / 노바픽쳐스. 출간 후 상세 정보가 갱신됩니다.

『앗싸 나도 되네! 오늘부터 바로 써먹는 AI 보험영업 활용법 심화편』은 전자책·오디오북으로도 나오나요?

종이책으로 출간 예정입니다. 분량은 400쪽입니다. 정가는 29,500원입니다. (국립중앙도서관 출판예정도서 등록 기준이며, 별도 판형이 추가될 수 있습니다.)

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